国金证券-电力设备与新能源行业月报：6月燃料电池汽车上险量回暖，电解槽单月招标高增-250724
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| 行业数据点评 6月装机量大幅回暖，主流系统商开始出货。6月燃料电池系统装机量达到132.98MW，同比增长185.4%。主要系主流系统商开始出货以及广东示范城市群表现积极，...[详细] |
| 2025-07-24 分享者：碧**天 作者：姚遥，唐雪琪 评级： 页数：19 页 |
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国金证券-光伏行业7月月度跟踪：“反内卷”扎实推进，产业链价格走势回暖-250724
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| 行业观点 重点政策/新闻跟踪：7月初，围绕光伏行业“反内卷”，顶层信号密集释放，且规格持续提升。《人民日报》头版评论文章、总书记主持召开的中央财经委员会第六次会议、工信部部...[详细] |
| 2025-07-24 分享者：dupe******ger 作者：姚遥，张嘉文 评级： 页数：20 页 |
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光大证券-医药生物行业国务院新闻办新闻发布会点评：医药集采反内卷推动价值重估，支持创新长逻辑坚挺-250724
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| 事件： 2025年7月24日，国家医保局局长章轲等出席国务院新闻办公室新闻发布会介绍“十四五”时期深化医保改革，服务经济社会发展有关情况。 “十四五”期间全国医疗保障系...[详细] |
| 2025-07-24 分享者：zhan******982 作者：王明瑞，吴佳青，黄素青 评级： 页数：3 页 |
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财通证券-家电行业25W28周度研究-250723
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| 周度研究聚焦：北方地区或成空调内销未来增量点东北地区6月空调零售额增速领跑，其余地区亦保持零售额双位数高增长。 2025年6月东北区/中南区/华东区/华北区/西北区/西南区...[详细] |
| 2025-07-24 分享者：ywj****ce 作者：孙谦 评级： 页数：13 页 |
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华鑫证券-计算机行业周报：智源和Kimi K2测试成绩优秀，OpenAI正式推出通用智能体-250724
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| ▌算力：智源发布具身智能新模型，Kimi K2总榜第五 （1）7月14日，智源研究院发布具身大脑RoboBrain 2.0（32B版本）及跨本体大小脑协同框架RoboOS ...[详细] |
| 2025-07-24 分享者：qq1****54 作者：宝幼琛 评级： 页数：17 页 |
光大证券-建筑建材及新兴产业行业：基础设施公募REITs估值跟踪-250724
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| 2025-07-24 分享者：mil****46 作者：孙伟风，吴钰洁 评级： 页数：1 页 |
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光大证券-石化化工行业反内卷稳增长系列之六：纯碱、PVC，下游需求待复苏，“反内卷”有望加速供给侧出清-250724
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| 1、“反内卷”政策发布叠加雅下水电站开工，关注基建相关化工品 7月18日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍2025年上半年工业和信息化发展情况。工业和信息化部总工程师谢...[详细] |
| 2025-07-24 分享者：hek****si 作者：赵乃迪，周家诺，蔡嘉豪 评级： 页数：3 页 |
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光大证券-铜行业系列报告之十：“反内卷”主题有望助力铜冶炼资产价值重估-250724
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| 事件：（ 1）2025年7月1日，中央财经委员会第六次会议明确提出依法治理企业低价无序竞争，推动落后产能有序退出；（2）7月18日，工信部在国新办新闻发布会表示，钢铁、有色金属...[详细] |
| 2025-07-24 分享者：mi***3 作者：王招华，方驭涛 评级： 页数：4 页 |
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东方证券-2025Q2军工行业基金持仓分析：基金军工配置比例依然有较大提升空间，重点关注军贸和新质作战方向-250724
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| 2025Q2主动基金重仓军工超配幅度明显增加，我们认为随着内需外贸共振，未来超配幅度有望进一步扩大。1）上轮20~22年景气上行，主动基金重仓军工市值和占比在22Q3达到高点后...[详细] |
| 2025-07-24 分享者：超级***牛 作者：罗楠，冯函 评级： 页数：11 页 |
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东吴证券-电子行业点评报告：自主可控趋势不可逆，国之重器代工双雄应该重视！-250724
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| 投资要点 中美科技战持续加码，自主可控趋势不可逆！7月23日，美国发布AI行动计划《Winning the AIRace: America’ AIAction》，从三个方面...[详细] |
| 2025-07-24 分享者：h**h 作者：陈海进 评级： 页数：2 页 |
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华福证券-社会服务行业华福消费观察：文旅与潮玩受暑期受旺季催化，关注AI教育进展及精细医美格局改善-250724
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| 投资要点： 教育：关注AI+教育进展，主要公司产品收入有望放量。 关注AI+教育进展，近期多家公司于北京发布AI教育产品，包括豆神教育AI class系列产品、中公教育...[详细] |
| 2025-07-24 分享者：tan****rn 作者：姚婧 评级： 页数：47 页 |
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东方证券-传媒行业动态跟踪：下半年重视AI应用商业化闭环，明年重视META逻辑演绎-250724
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| 全球来看AI应用产品已跑出商业化规模。从AI产品ARR收入看，目前已有一定商业化规模（ARR>5000万美元）的产品主要分成三类，（1）通用模型服务订阅收费产品（收入规模Tie...[详细] |
| 2025-07-24 分享者：ev***a 作者：项雯倩，李雨琪，金沐阳 评级： 页数：4 页 |
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东吴证券-人形机器人行业深度报告：机器人旋转关节核心部件，精密减速器国产替代正当时-250724
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| 报告核心观点 减速器是人形机器人旋转关节核心部件，通过降速增矩保证机器人运动控制的高精度与稳定性。减速器是连接动力源和执行结构的中间结构，我国减速器市场规模持续增长，减速器...[详细] |
| 2025-07-24 分享者：ffo****us 作者：黄细里，郭雨蒙 评级： 页数：38 页 |
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太平洋证券-房地产行业日报：苏州土拍收金53.39亿元-250723
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| 市场行情： 2025年7月23日，今日权益市场各版块变化不一，上证综指上涨0.01%，深证综指下跌0.54%，沪深300上涨0.02%，中证500下跌0.27%。申万房地产...[详细] |
| 2025-07-24 分享者：kou****qi 作者：徐超，戴梓涵 评级： 页数：4 页 |
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太平洋证券-医药行业日报：赛诺菲将以16亿美元收购Vicebio-250723
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| 市场表现： 2025年7月23日，医药板块涨跌幅-0.09%，跑输沪深300指数0.11pct，涨跌幅居申万31个子行业第13名。各医药子行业中，医疗研发外包(+2.14%...[详细] |
| 2025-07-24 分享者：qwe****xc 作者：周豫，张崴 评级： 页数：3 页 |
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财通证券-轻工制造行业2025W29周报-250724
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| 公司概况与产品：洁雅股份是中国领先的专业湿巾制造商，拥有二十余年行业经验，专注于湿巾产品的研发、生产和销售。公司核心客户包括Woolworths、金佰利、强生、欧莱雅等国际知名...[详细] |
| 2025-07-24 分享者：978****87 作者：邢瀚文 评级： 页数：17 页 |
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山西证券-国防军工行业2025年中期策略：国际局势动荡加剧，我国军贸大有可为-250724
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| 投资要点： 筑底回升重启景气周期。2025年是承上启下的一年，过去半年中十四五延迟订单逐步释放，需求边际好转，随着十五五规划编制工作的启动，以及2027年百年建军目标的迫近...[详细] |
| 2025-07-24 分享者：xin****37 作者：骆志伟，李通 评级： 页数：36 页 |
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五矿证券-电气设备行业风驰“电车”系列4：储能卡点之电池日历寿命如何突破？-250724
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| 报告要点 电池日历寿命是决定储能电池实际寿命的核心指标。电池衰减的阻断和减弱是日历寿命提升的关键，从机理上看，电池衰减有LAM（活性材料损失）、LLI（锂损失）、LE（电解...[详细] |
| 2025-07-24 分享者：you****an 作者：张鹏 评级： 页数：20 页 |
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山西证券-非银行金融行业周报：券商上半年业绩预喜，北交所执业质量评价公布-250724
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| 投资要点 券商估值及业绩支撑性较强。截至7月20日，26家上市券商公布业绩预告，归母净利润增速均超过40%，其中，24家归母净利润预计增长50%以上，11家增速超过100%...[详细] |
| 2025-07-24 分享者：guo****yi 作者：李明阳，孙田田，刘丽 评级： 页数：9 页 |
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东莞证券-白酒行业动态跟踪点评：白酒估值回暖，关注中报业绩-250724
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| 事件： 近日，白酒估值阶段性回暖，市场情绪有所修复。 点评： 预计白酒Q2业绩承压。5月18日，新华社发布了中共中央、国务院印发的修订后的《党政机关厉行节约反对浪费...[详细] |
| 2025-07-24 分享者：pan****g2 作者：黄冬祎 评级： 页数：2 页 |
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