扫一扫,慧博手机终端下载!
位置:首页 >> 基金频道

研究报告:上海证券-策略专题:2017年三季度基金股票持仓统计分析-171113

股票名称: 股票代码: 分享时间:2017-11-13 14:51:13
研报栏目: 基金频道 研报类型: (PDF) 研报作者: 刘骐豪
研报出处: 上海证券 研报页数: 16 页 推荐评级:
研报大小: 1,839 KB 分享者: ww****k 我要报错
如需数据加工服务,数据接口服务,请联系客服电话: 400-806-1866

【研究报告内容摘要】

主要观点:
根据WIND数据统计,截至三季度市场共有4569只基金(初始基金)交易品种,共计106,146.40亿交易份额,合计111,131.53亿资产净值。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
分类看,股票型基金728只,股票型基金资产净值6698.83亿元,净值占比6.03%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)混合型基金2114只,混合型基金资产净值21318.43亿元,净值占比19.18%,债券型基金1173只,债券型基金资产净值16357.31亿元,净值占比14.72%,货币市场型基金396只,货币市场型基金资产净值65719.88亿元,净值占比59.14%,另类投资基金28只,另类投资基金资产净值188.14亿元,净值占比0.17%,QDII基金130只,QDII基金资产净值848.94亿元,净值占比0.76%。
 2017年前三季度共成立基金709只,与去年同期持平;发行份额5587亿份,较去年同期的6809亿份减少1222亿份。总体看,前三季度股票型基金发行数量、份额均有所增加得益于今年A股市场运行相对平稳,震荡上行的格局,但三季度股票型基金发行份额有所下降反映投资者对后市依然相对谨慎,前三季度货币型基金发行数量、份额明显增加也反映出投资者风险偏好较低的特征。债券型基金三季度发行数量以及份额均明显下降与债券市场表现较弱相关。
不论从同比还是环比数据看,2017年三季度基金业绩明显上升,公布业绩的各类基金共获得利润2246.5亿元,其中混合型基金三季度获得净利润774.7亿元,货币市场型基金三季度获得净利润648.2亿元,债券型基金三季度获得净利润161.6亿元。股票型基金三季度获得净利润404.4亿元。国际(QDII)基金三季度获得净利润62.3亿元。
三季度主动权益类基金(股票型基金+混合型基金)的股票仓位为65.12%,较二季度63.28%的读数提升。其中股票型基金三季度仓位93.15%,二季度读数为92.41%。
三季度主动权益类基金(股票型和混合型基金,以下同)共披露1643只重仓股,持仓总市值8627.6亿元,较二季度的8191.7亿元有所提升。从基金重仓股持仓市值分布来看,二季度主动权益类基金持仓集中于主板市场(市值占比66.8%),其次为中小板市场,创业板市场占比相对较低(市值占比11.5%)。与二季度相比,基金重仓股主板持仓绝对市值以及相对市值均有提升,创业板持仓绝对市值以及相对市值占比均有下降。
数据显示主动权益类基金重仓股中,共有23只个股被锁定超20%以上的流通股筹码,其中先导智能,华帝股份,韵达股份,宣亚国际等个股基金持股占流通股比例超过30%。
重仓个股持有基金数看,三季度基金持股继续集中于优质蓝筹个股,资金抱团取暖现象严重。主动权益类基金重仓股中,共有26只个股获得150只以上基金持有,且这些个股的基金持有家数较二季度均有较大幅度的增加(除格力电器、美的电器、民生银行、上汽集团、大华股份除外)。中国平安,贵州茅台,伊利股份,五粮液等个股获得400只以上基金持有。
三季度共计532只个股获得基金继续增持,视源股份,新经典,阳光电源,华友钴业,赢合科技,先导智能,普利制药,苏垦农发,沱牌舍得,宣亚国际个股基金三季度加仓明显,基金加仓数量超过流通股数量的10%以上。
三季度共计722只个股获得基金减持,顾家家居,科森科技,中文在线,诺德股份,京蓝科技,金牌厨柜,耐威科技,索菱股份,好莱客,金信诺,亿帆医药,东方网络,海兰信等个股基金三季报持股流通股比列较二季度降幅超过10%。
主动权益类基金三季度新进重仓股338只,寒锐钴业,星云股份,国恩股份,海峡股份,天奇股份,大元泵业,扬杰科技,新易盛,祁连山等个股基金新买入超过流通股数量的5%。
主动权益类基金三季度退出重仓个股345只,东方精工,金银河,捷捷微电,江山欧派,神州数码,金利科技,广东明珠,同有科技,兴齐眼药,丝路视觉等个股基金退出比列较大。
行业配置看,三季度基金超配制造业,租赁和商务服务业,卫生和社会工作,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,文化、体育和娱乐,教育,住宿和餐饮业等8家行业。值得关注的是金融业、制造业、租赁和商务服务业、房地产业连续三个季度获得基金增持。
建筑业,文化、体育和娱乐业,交通运输、仓储和邮政业,信息传输、软件和信息技术服务业等行业连续三个季度受到基金减持。
 

推荐给朋友:
客服电话:400-806-1866     客服QQ:1223022    客服Email:hbzixun@126.com
Copyright@2002-2025 Microbell.com 备案序号:冀ICP备18028519号-11   
本网站用于投资学习与研究用途,如果您的文章和报告不愿意在我们平台展示,请联系我们,谢谢!

不良信息举报电话:400-806-1866 举报邮箱:hbzixun@126.com