《深化粤港澳合作推进大湾区建设框架协议》签署。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】7月1日上午，国家发改委、广东省政府、香港特别行政区政府和澳门特别行政区政府联合签署了《深化粤港澳合作推进大湾区建设框架协议》，习近平总书记出席了签署仪式。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）协议内容包括1）推进基础设施互联互通（将内地与港澳的交通设施有效衔接，优化高速公路、铁路、城市轨道交通网络布局，完善现代货运物流体系等）、2）提升市场一体化水平（推进投资、贸易、人员往来便利化，加大重点领域开放力度）、3）打造国际科创中心（在创业孵化、科技金融、国际成果转让等领域开展深度合作）、4）共建宜居宜业宜游的优质生活圈（推进美丽湾区建设，加强生态环境协同治理，推进区域旅游发展，建设休闲人文湾区）。总体上涉及的面比较广，基建、航运港口受益逻辑较为清晰，从区域上看深圳前海、广州南沙、珠海横琴是三大物流枢纽，香港港、深圳港、广州港是三大核心港口。板块受益个股：招商蛇口（港口）、天健集团（基建）、南山控股（物流）、华发股份（横琴）。
万科董事会换届。万科6月30日顺利召开股东大会并进行董事会换届，各项议案的得票率超过预期。郁亮担任公司第十八届董事会主席，股东大会传递的信息比较积极正面，万科依然无实际控制人，决策机构依然是在上市公司董事会而非国资委，深地铁资源注入万科可期。
房企2107年上半年销售数据新鲜出炉。根据克而瑞数据，碧桂园以2842.2亿元销售金额拔得头筹，万科以2727.5亿元位居次席，恒大以2409.7亿元排名第三，三家房企销售金额同比增速分别达到132%、45%和69%。去年上半年没有一家房企销售金额上2000亿元，上1000亿元的有5家。今年上半年销售金额上2000亿元有3家，上1000亿元的达到7家。
按揭利率悄然上行。目前按揭贷利率整体上针对首套住宅9折与95折居多，9折以下优惠较少，仅深圳个别银行有85折优惠，二套住宅普遍为基准利率的1.1倍，北京部分银行已到1.2-1.3倍基准利率，商用房产普遍为基准利率的1.1倍，上海商用房产为基准利率的1.1-1.4倍，北京少数银行停止对商用房产放贷。
关注估值便宜、基本面上行趋势明朗、存在持续催化剂的个股。《深化粤港澳合作推进大湾区建设框架协议》签署，粤港澳大湾区持续发酵。我们看好地产板块的投资机会。关注估值便宜、基本面上行趋势明朗、存在持续催化剂的个股。A股建议关注华侨城、华夏幸福、招商蛇口、绿地控股、金地集团、新城控股、天健集团、南山控股、南国置业、中航地产等。H股建议关注碧桂园、融创中国、中国恒大、宝龙地产等。
风险提示：金融去杠杆风险，房地产调控政策或进一步趋紧等。